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L'industria dell'etilene in Cina è gradualmente entrata nel periodo maturo, i derivati ​​a valle sono principalmente PE, ossido di etilene (EO), EG, SM, cloruro di polivinile (PVC) e altri prodotti.Nel 2020, le cinque categorie di prodotti rappresentavano circa il 97,2% del consumo totale di etilene.Tra questi, il settore di consumo più grande è il PE, che rappresenta il 63,5% del consumo totale.Seguono l’EO e l’EG, che rappresentano rispettivamente il 10,3% e il 9,0% (vedi Figura 2).

1|Tendenza allo sviluppo del PE: la competizione per l'omogeneità è intensa, la differenziazione, lo sviluppo di fascia alta

I prodotti principali del PE sono il polietilene lineare a bassa densità (LLDPE), il polietilene a bassa densità (LDPE), il polietilene ad alta densità (HDPE) in tre categorie.Il PE presenta i vantaggi del basso costo e delle buone proprietà chimiche ed è ampiamente utilizzato in agricoltura, industria e vita quotidiana.Dal 2016 al 2021, la capacità produttiva nazionale di PE ha continuato ad espandersi, con un tasso di crescita medio del 12%, con una capacità produttiva totale di 27,73 milioni di ton/anno nel 2021.

Al momento, i prodotti PE in Cina si basano principalmente su materiali generali di fascia bassa, mentre i prodotti PE di fascia alta dipendono fortemente dalle importazioni, e ci sono evidenti problemi strutturali, vale a dire surplus di prodotti di fascia bassa e mancanza di prodotti di fascia alta.Nei prossimi anni, con la continua espansione della capacità produttiva nazionale di PE, la concorrenza omogenea sarà più agguerrita e la sostituzione nazionale di prodotti di fascia alta sarà enorme.Prendendo come esempio i prodotti in polietilene metallocenico (mPE), attualmente la domanda del mercato interno è di circa 1 milione di tonnellate/anno e la produzione cinese nel 2020 sarà solo di circa 110.000 tonnellate.L’enorme divario di offerta stimola un gran numero di prodotti mPE importati ad entrare nel mercato cinese.Pertanto, è di grande importanza pratica che il PE si sviluppi nella direzione della fascia alta e della differenziazione.

2|Tendenza di sviluppo EO dell'integrazione e commutazione flessibile EO/EG

L'EO viene utilizzato principalmente nella produzione di EG e la maggior parte delle aziende adotta dispositivi di coproduzione EO/EG.Inoltre, l'EO può essere utilizzato anche nei campi degli agenti riducenti l'acqua, del polietere, della disinfezione e della sterilizzazione.

Negli ultimi anni, con la graduale contrazione dei profitti del mercato dell’EO, la maggior parte delle unità di coproduzione di OE/EG hanno iniziato a spostarsi verso la produzione di EO e a tenere conto della produzione flessibile di entrambi, in modo da migliorare i vantaggi economici.La capacità di produzione dell’OE è aumentata in modo significativo, ma lo sviluppo dei prodotti a valle è entrato in un periodo di strozzatura e il fenomeno di uniformità e omogeneità è evidente.I prodotti principali, come il monomero dell'agente riducente dell'acqua dell'acido policarbossilico, il tensioattivo e l'etanolamina, si trovano ad affrontare una situazione di eccesso di capacità, la concorrenza nel settore è feroce e il tasso di utilizzo della capacità è ridotto.A tal fine, attraverso l'integrazione del modello di sviluppo a monte e a valle, sarà più favorevole a migliorare la competitività di base delle imprese, come etilene, EO, EG, costruiti su monomero di polietere (come polietilenglicole monometil etere, allil poliossietilene etere, metil allil poliossietilene etere), tensioattivi non ionici poliossietilenici (come l'alcool grasso poliossietilene etere) e una catena industriale completa, continuare ad espandere a valle ricche categorie di prodotti.

3|Ad esempio: estensione della catena industriale, layout produttivo incrociato di prodotto

L'EG è il secondo campo di applicazione dell'etilene.Dal 2016 al 2021, con la produzione di numerosi grandi progetti chimici del carbone e progetti integrati di raffinazione e chimica, la capacità produttiva di EG è aumentata di anno in anno, con una capacità di produzione totale di 21.452 milioni di tonnellate/anno nel 2021.

Negli ultimi anni, la capacità EG ha continuato a crescere, ma la domanda a valle è rallentata, la sovraccapacità diventerà più evidente.Dal punto di vista del consumo, il nostro EG viene utilizzato principalmente per produrre poliestere, con una struttura di consumo di EG superiore al 90%, il campo di consumo è relativamente unico, esiste una breve catena industriale a valle, la struttura del prodotto è simile, concorrenza a basso prezzo problemi seri.

In futuro, dovremmo aumentare l'applicazione e lo sviluppo della resina poliestere insatura, dell'olio lubrificante, dei plastificanti, dei tensioattivi non ionici, dei rivestimenti, degli inchiostri e di altri settori attraverso l'estensione della catena industriale, cambiare gradualmente la situazione del monouso, formare un catena industriale dalla produzione all'applicazione, migliorare il valore aggiunto dei prodotti, al fine di ridurre i rischi di mercato.

4|Tendenze SM: una significativa capacità di espansione, stabilità dell'industria a valle

La valle di SM viene utilizzata principalmente per la produzione di polimeri stirenici e vari polimeri ionici, come polistirene combustibile (EPS), polistirene (PS), terpolimero acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), resina poliestere insatura (UPR), gomma stirene (SBR), copolimero di stirene (SBC) e altri prodotti.Tra questi, EPS, PS e ABS rappresentano oltre il 70% del consumo di SM in Cina e i loro prodotti sono utilizzati principalmente negli elettrodomestici, nelle apparecchiature elettroniche, nelle automobili, nel settore immobiliare e in altri settori.

Negli ultimi anni, con la produzione di unità SM di supporto downstream su larga scala per la raffinazione e l’integrazione chimica in Cina e l’aumento dei progetti di coproduzione di ossido di propilene/stirene monomero (PO/SM), la capacità produttiva di SM ha mostrato un trend di crescita continua .Dal 2020 al 2022, la capacità produttiva di SM ha registrato una rapida crescita e si prevede che entro la fine del 2022 la capacità produttiva supererà i 20 milioni di tonnellate/anno.Con il continuo rilascio di capacità, il modello della domanda e dell’offerta interna ha visto un netto cambiamento, con le importazioni in forte calo e una piccola quantità di esportazioni nette.Poiché nel 2021 la nuova capacità produttiva di SM sarà maggiore di quella del benzene puro, la materia prima benzene puro si trova in una situazione di scarsità di offerta, il che comprime ulteriormente il profitto produttivo di SM.Dal punto di vista del consumo, tra i tre mercati a valle, solo l'industria dell'ABS mantiene un ritmo operativo elevato, il che rende difficile digerire l'incremento dell'offerta apportato dalla nuova capacità produttiva di SM.Di conseguenza, l'SM è influenzato dalla contraddizione tra domanda e offerta e dal sostegno ai costi, e la situazione del mercato mostra una tendenza oscillante.Nel mercato finale, l’“economia domestica” causata dalla pandemia di COVID-19 ha incrementato le vendite di piccoli elettrodomestici.Allo stesso tempo, la situazione epidemica all’estero è ancora grave e l’esportazione di prodotti per la prevenzione dell’epidemia e di alcuni elettrodomestici supera le aspettative, il che ha guidato la crescita della domanda della catena industriale SM e migliorato significativamente la redditività.

5|Tendenza allo sviluppo del PVC: qualità e tutela dell’ambiente vanno di pari passo

Il PVC è il primo materiale in resina sintetica universale nel nostro Paese.Con le sue eccezionali prestazioni e il rapporto prezzo-prezzo, è ampiamente utilizzato nei prodotti industriali e per la vita quotidiana, con eccellenti caratteristiche di resistenza all'usura, ritardante di fiamma, resistenza alla corrosione chimica e isolamento elettrico.La produzione di PVC prevede principalmente due tipi di processo di preparazione, uno è il metodo del carburo di calcio, le principali materie prime di produzione sono carburo di calcio, carbone e sale grezzo.In Cina, limitata dalla dotazione di risorse quali carbone ricco, petrolio magro e poco gas, il metodo principale è il carburo di calcio.Nel processo di produzione vengono consumate grandi quantità di risorse di acqua dolce e si verificano colli di bottiglia quali un elevato consumo di energia e inquinamento.In secondo luogo, il processo dell'etilene, la principale materia prima è il petrolio.Il mercato internazionale è costituito principalmente dal processo dell'etilene, con un'eccellente qualità del prodotto, tecnologia avanzata, maggiore protezione ambientale, ecc., che ha il potenziale per sostituire in futuro il processo del carburo di calcio.

La Cina è il più grande produttore mondiale di PVC, ma anche un grande consumatore, il mercato interno è in uno stato di sovraccapacità.Nell'attuale implementazione globale della plastica al posto dell'acciaio, della strategia della plastica al posto del legno, della riduzione del consumo di risorse minerali e del legno in background, la resina in PVC ha raggiunto un grande sviluppo, il mercato delle applicazioni a valle continua ad espandersi, nei profili di plastica, nella trasfusione di sangue medico tubi, sacche per trasfusione di sangue, automobili, materiali schiumosi e altri settori di prodotti sono ampiamente utilizzati.Con l'accelerazione del processo di urbanizzazione in Cina e il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti, le aspettative e le esigenze della società in materia di protezione ambientale sono aumentate costantemente.Il settore a valle dell'industria del PVC è entrato in una fase di feroce concorrenza tra qualità e protezione ambientale, il campo di applicazione è stato continuamente ampliato e la tendenza allo sviluppo diversificato è evidente.

6|altro sviluppo prodotto |

Altri prodotti derivati ​​dall'etilene, come etilene – acetato di vinile, alcol polivinilico, copolimero di acetato di vinile (EVA), copolimero di etilene – alcol vinilico e copolimero di etilene – acido acrilico, epdm, ecc., il conto corrente per il relativamente piccolo, la prospettiva di applicazione È relativamente stabile, l'attuale applicazione si espande notevolmente e non è possibile vedere, inoltre non è possibile vedere e viene sostituita da un gran numero di minacce.I prodotti poliolefinici domestici di fascia alta sono generalmente limitati da barriere tecniche straniere, come il copolimero etilene-α-olefina (1-butene, 1-esene, 1-ottene, ecc.), La tecnologia domestica non è matura, c'è un ampio spazio per lo sviluppo.La maggior parte dei prodotti derivati ​​dell'etilene sono in linea con la direzione dello sviluppo sociale ed economico e con le esigenze di miglioramento dei consumi.Ad esempio, sullo sfondo del picco del carbonio e della neutralità del carbonio, l’industria fotovoltaica entra in una corsia di rapido sviluppo, la domanda di materiali fotovoltaici EVA aumenterà ad alta velocità e il prezzo di mercato dell’acetato di etilene continuerà a rimanere a un livello elevato. .

Si prevede che entro il 2025 la capacità di produzione di etilene della Cina supererà i 70 milioni di tonnellate/anno, il che soddisferà sostanzialmente la domanda interna, e potrebbe addirittura esserci un surplus.Sotto l’influenza della politica nazionale di “doppio controllo” sul consumo energetico, l’industria chimica del carbone e l’industria petrolchimica dovranno affrontare una dura prova durante il periodo del 14° Piano quinquennale, che causerà grande incertezza al progetto dell’etilene utilizzando le risorse fossili come materia prima. materiali.Nel contesto del carbon peaking e della neutralità del carbonio, si consiglia alle imprese di considerare pienamente la riduzione e la sostituzione delle emissioni di carbonio quando pianificano tali progetti, sostituire l’energia fossile con energia rinnovabile ed elettricità pulita, eliminare attivamente la capacità di produzione arretrata e ridurre la capacità in eccesso, e promuovere trasformazione e riqualificazione industriale.

L'etilene e l'idrogeno prodotti dal progetto di cracking dell'etano in etilene sono importanti materie prime richieste dal mercato interno, con grandi prospettive di sviluppo e forte redditività.Fortemente dipendente dalle importazioni e dalle risorse nazionali di etano, tuttavia, esiste un'unica fonte di materie prime, strutture della catena di approvvigionamento dedicate, difficoltà di trasporto marittimo, come il "loro" rischio, suggeriscono la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e altri dipartimenti del settore per rafforzare le linee guida di pianificazione , l'impresa si integra con la propria situazione reale, realizza la fattibilità del progetto, evita speculazioni “prefissate, disperse nel caos”.

Il downstream dell’etilene, in particolare i derivati ​​di fascia alta, introdurrà un enorme spazio di mercato.Come mPE, copolimero etilene-α-olefina, polietilene ad altissimo peso molecolare, alcol ad alto contenuto di carbonio, polimero olefinico ciclico e altri prodotti saranno al centro del mercato.In futuro, nuovi progetti come la raffinazione e l’integrazione chimica, CTO/MTO e cracking dell’etano forniranno materie prime di etilene sufficienti per accelerare lo sviluppo dell’industria downstream dell’etilene nella direzione della “differenziazione, di fascia alta e funzionale”.